又一個下著雪的冬天到來了，可憐的格爾達因為加伊不理她而在家里傷心的哭泣，而加伊則是背著雪橇去廣場上滑雪，這時，一架大雪橇滑過加伊的身邊，大雪橇上的人對加伊笑，原來她就是全身閃著白光，非常有名的冰雪皇后.她的皮帽皮靴全是用白雪做的，冰雪皇后對加伊說：來吧！到我的皮衣里暖和暖和，加伊鉆進了冰雪皇后的皮大衣里，她在加伊的頭上吻了一下說：現在你不冷了吧！他感到冰雪皇后的吻像一塊冰放在他的心里，于是他就把所有事情都忘記了.冰雪皇后讓他坐在大雪橇上，帶著他一起飛向天空.

　　春天到了，加伊跟著冰雪皇后走了，大家認為他可能已經死了，格爾達也這樣想，所以哭的更傷心了，可是燕子和太陽光認為加伊只是到遠方了，可能沒有死，于是，一天早晨，格爾達穿上她最心愛的紅鞋，決定出發去找加伊，她來到城邊，坐在小船上，她把紅鞋扔到河中心送給小河，要小河帶她去找加伊，不久，小船把她帶到一個很大的櫻桃園，有一間茅草屋頂的房子，里面住著一個長得很古怪的老巫婆，格爾達把尋找加伊的事告訴老巫婆，巫婆要格爾達不要太傷心，并收留她住幾天，第二天，巫婆希望格爾達不要太傷心，所以施了魔法讓她把所有事都忘記了.

　　一天，格爾達看見巫婆帽子上的玫瑰花，想起了她曾跟加伊說過要親手編織玫瑰花禮帽送給他的事，于是她去問花園里的玫瑰花，知不知到加伊在哪？玫瑰說不知道，可是它確定加伊沒有死，因為他并沒有被埋在土地下，格爾達決定逃離櫻桃園，當她逃出來時，發現已經是秋天了，她連鞋都沒穿，感到腳很痛，但是她還是要快去找加伊！

　　冬天的大雪已有半寸厚，格爾達又冷又累，此時遇見一只烏鴉，于是她問烏鴉知不知到加伊的下落？烏鴉告訴她說：加伊因為答對了王宮公主的征婚問題，所以舉辦了盛大的婚禮，現在已是王子了，于是格爾達要烏鴉帶她去王宮里面，結果發現王子不是加伊，公主因為同情格爾達，所以送給她用金子做的馬車，一雙厚手套， 還有車夫及一隊隨從，格爾達坐著馬車，穿過濃密的樹林時，躲藏在巖石后面的強盜發現了金馬車， 他們打敗了所有人，強盜的頭頭是個又高又胖的女強盜，正當她想殺了格爾達時，女強盜的小女兒求情饒了格爾達一命。

　　所以她們就一起坐上馬車，朝強盜的山洞駛去，山洞里有一百只鴿子棲息在木板上，山洞頂上掛著兩個鳥籠，里面關著兩對花斑鳩，靠洞角外有一只大馴鹿，格爾達跟小女孩說了尋找加伊的事， 第二天，小女孩心想要怎樣說服強盜，讓格爾達去找加伊，這時，有一只花斑鳩忽然說：咕咕，我知道加伊在什么地方，我看見加伊坐在冰雪皇后的雪橇上，往北邊飛去，大概在北冰洋的島上了，小女孩和格爾達就去問馴鹿如何去到那里，馴鹿說：要到冰雪皇后的宮殿去，必須先到拉普蘭德，于是小女孩讓強盜們喝醉了，又拿了兩塊面包和一大塊火腿給格達爾，要她坐在馴鹿上快逃走，馴鹿在冰天雪地里奔馳，遠處的北極光發出閃電一樣的藍色火焰，糧食吃完了就到了拉普蘭德.