一輛六匹白馬拉著的金色轎車飛馳而來，停在臺階前。從里面走出瓦西麗薩？普列穆德拉婭：她身穿藍色連衣裙，衣上繁星閃爍，頭頂上一輪明月懸耀，她是那樣的美麗，想象不出，猜測不到，只有童話中才講到。她挽起伊萬王子的手。走到柞木桌旁，停在花紋美麗的桌布邊。

　　客人們開始吃喝起來，十分快樂。瓦西麗薩喝了一口酒，把剩下的都倒入自己左手的衣袖里。她又吃了一些天鵝肉，把骨頭扔到右手的衣袖里。

　　兩個大王子的妻子看見了她的這一舉動，也學著她的樣子做了。

　　大家都酒醉飯飽，該輪到跳舞了。瓦西麗薩拉過伊萬王子跳起來。她跳呀，跳呀，轉呀，轉呀——簡直跳得太好了。她揮動了一下左邊的衣袖，突然出現一個湖泊。她又揮動一下右邊的衣袖，湖上游來一群白天鵝。國王和客人們大為驚訝。

　　兩個大兒媳也開始跳起來，她們也揮動了一下衣袖，酒濺了客人一身；再揮動另一只衣袖，骨頭四面飛去。有一塊骨頭正好落到國王的眼睛里。國王大怒，趕走了兩個大兒媳。

　　這時，伊萬王子卻悄悄離去，跑回家中，在家里找到了青蛙皮，把它扔到爐子里，燒掉了。

　　瓦西麗薩回到家里，立刻尋找起來——但青蛙皮沒有了。她在凳子上坐下，又痛苦，又懊喪，對伊萬王子說道：

　　“唉，伊萬王子呀，你都做了些什么呀？只要你再等待我三天，我就永遠屬于你的了。可現在，只好永別了。你到那遙遠、遙遠的地方，在那極遠的國度里，到那個長生不老的兇老頭別斯梅爾內伊那里去找我吧……”

　　瓦西麗薩變我了一只灰色布谷鳥，從窗戶飛走了。尹萬王子傷心地哭呀，哭呀，朝四方拜了拜，往前走去——找妻子瓦西麗薩？普列穆德拉婭去了。

　　他走了也不知有多遠，走了也不知有多長，靴子磨破了，長衫穿爛了，雨水從破帽子里流出來。這時，迎面走來一位白發蒼蒼的老頭。

　　“你好，善良的小伙子！你找什么呀？上哪兒去呀？”

　　伊萬王子把自己的不幸遭遇告訴了老人。老人對他說：

　　“唉，伊萬王子呀，你干嗎把青蛙皮燒掉呢？不是你給她穿上的，就不該由你給她脫下啊。瓦西麗薩？普列穆德拉婭生來比她父親機靈、聰慧，因此，她的父親妒恨她，讓她變三年青蛙。這下可好，沒轍了。現在，我給你一個線團：它滾到哪兒，你就勇敢地跟著它到哪兒。”

　　伊萬王子謝過老人，跟著線團走去。線團不停地滾著，他在后面緊緊跟著。在一片開闊地上碰見一只熊，伊萬王子拔箭瞄準，想打死這只野獸。可是這時熊卻用人話對他說：

　　“伊萬王子，別打死我，說不定什么時候我對你會有用的。”

　　伊萬王子憐憫起熊來，沒有射死它。又繼續往前走。一看，在他頭頂上飛過一只野鴨。他瞄準了，這時野鴨也用人話對他說：“伊萬王子，別打死我吧！我將來對你會有用的。”

　　他也憐憫野鴨，沒有打死它。他再繼續往前走，突然跑過一只兔子，伊萬王子又想射死這只兔子，兔子也用人話對他說：

　　“伊萬王子，別打死我吧！我對你會有用的。”

　　他可憐兔子，繼續走了。他來到藍色的海邊，看見岸邊沙子上躺著一只狗魚。狗魚呼吸困難，對他說：

　　“啊，伊萬王子，可憐可憐我！請把我扔到藍色的大海里去吧！”

　　他把狗魚扔到藍色的大海里，又繼續沿著海邊走。也不知走了多久，線團滾到一片森林旁，那里有一幢小房子，用雞腿支撐著，在不停地打轉轉。

　　王子喊道：

　　“小屋，小屋，請停住！照原樣站住，像你母親從前把你擺著的那樣：

　　背靠樹林，臉對著我。”

　　小屋轉向他，背靠樹林，停住了。伊萬王子走進去，他看見在爐臺的第九塊磚上躺著一個模樣可怕的女妖：長著一條瘦骨嶙峋的長腿，有顆牙齒搭到隔板上，鼻子卻伸進了天花板。

　　“善良的年輕人，為何大駕光臨？”女妖問道，“是有事要辦呢？還是有事要躲避呢？”

　　伊萬卻回答她道：

　　“喂，老家伙，你最好還是先給我弄點吃的喝的，讓我好好洗個蒸汽浴，然后再問吧！”

　　女妖讓他洗了個蒸汽浴，給他吃飽喝足了，讓他躺在床上休息。伊萬王子這時才告訴她，他是來找妻子瓦西麗薩？普列穆德拉婭的。

　　“啊，我知道，知道。”女妖對他說，“你妻子如今在兇老頭卡謝？別斯梅爾內那里。要救她出來可難啊。卡謝不好對付，他的命根是系在一顆針尖上的，那顆針藏在一個鴨蛋里，蛋在一只母鴨肚子里，母鴨又呆在一只兔子的肚里，那只兔子卻蹲在一個大石頭箱子里，而石頭箱子擱在高高的橡樹上。惡魔卡謝保護著這個箱子就像保護他自己的眼睛一樣。”

　　伊萬王子在女妖家里住了一宿。早上女妖朝那長著一棵高大橡樹的地方指了指。伊萬王子又不知走了多久，終于到了那里。一看，高大的橡樹巍然聳立，樹葉嘩嘩作響。果然，在樹頂上有一個大石頭箱子，要取下它來可真是太難啦。

　　突然，也不知從哪兒跑來一只熊，他把橡樹連根拔起，箱子掉了下來，摔碎了。從箱子里蹦出一只兔子，拼命逃跑。這時，在它后面卻有另一只兔子緊追不放，追上了它，把它撕得粉碎。從兔子肚中飛出一只母鴨，騰空而起，飛向天空。再一看，有一只野鴨猛然朝它撲去，剛撞了它一下，蛋就從母鴨肚中掉了出來，掉進了藍色的大海……伊萬王子傷心地流起淚來，大海茫茫，哪兒去找這個蛋呀！……突然，向岸邊游來一只狗魚，它的嘴里叼著一個蛋，伊萬王子立刻打碎蛋殼，取出針，并開始掰這顆針。就在他掰針尖的當兒，卡謝卻在顫抖、掙扎、亂滾。

　　但是不管他怎樣掙扎折騰，針尖終于被伊萬王子掰斷了。卡謝死了。

　　伊萬王子朝卡謝的白石頭房子跑去。瓦西麗薩迎面向他跑來，甜蜜地親吻了他的嘴唇。伊萬王子和瓦西麗薩一同回到自己的家中，他們長久地過著幸福的生活，一直白頭到老。