第四十一回劉玄德攜民渡江趙子龍單騎救主

　　劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙云在長坂坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十余員。

　　第四十二回張翼德大鬧長坂橋劉豫州敗走漢津口

　　張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。

　　第四十三回諸葛亮舌戰群儒魯子敬力排眾議

　　諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。

　　第四十四回孔明用智激周瑜孫權決計破曹操

　　諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。

　　第四十五回三江口曹操折兵群英會蔣干中計

　　周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣干前來說降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣干回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。