他們又走了很久，來到了一座城市，這座城里住著一位非常美麗但又非常高傲的公主，她遍告天下，誰要是能出一個她猜不出的謎語，她就嫁給誰；可她要是猜出來了，那個人就要被砍掉腦袋。她有三天的時間思考，可她聰明極了，總能在規定的時間之前猜出來。在王子到來之前，已經有九個人這樣送掉了性命。但王子被她的美貌迷住了，愿意拿自己的性命做賭注。他來到公主那里，給她出謎語：“什么東西不殺任何人，卻殺死了十二個人？”她不知道這是什么東西，想來想去怎么也猜不出。她查遍了各種謎語書，可里面就是沒有，一句話，她的智慧遇到了難題。她不知道該怎么辦才好，便派她的女仆溜進王子的房間，偷聽他夢中說些什么，以為他或許在說夢話時會把謎底漏出來。但是王子那聰明的仆人卻睡到了主人的床上，女仆一溜進來他就扯掉了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第二天夜里，公主又派她的貼身女仆去碰碰運氣，看她是否能打聽出來，但王子的仆人也扯下了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第三天，王子覺得自己已經有了把握，便睡回到了自己的房間。這次公主本人來了。她披了件霧一般的灰色斗篷，坐在王子的身邊。她以為王子已經睡著，便跟他說話，希望他像許多人一樣在夢中說出謎底來。然而王子并沒有睡著，心里清楚得很，把她的一舉一動全聽在了耳朵里。她問：“什么東西不殺任何人？”他回答：“一只吃了被毒藥毒死、自己又被毒死的烏鴉。”她又問：“那什么殺了十二個人呢？”他回答：“十二個吃了烏鴉的兇手也死了。”

　　公主得知了謎底后便想悄悄溜走，可王子緊緊扯住她的斗篷，逼得她只好把它留下。第二天早晨，公主宣布說自己已經猜出了謎語，并且派人叫來十二個法官，當著他們的面說出了謎底。然而王子請求大家聽他說幾句。他說：“她在夜里偷偷溜進我的房間，從我這里問出了答案，否則她是不會知道謎底的。”法官們問：“拿出證據來。”王子的仆人拿來了三條斗篷，法官們看到那條霧一般的斗篷正是公主常常披在身上的，便齊聲說：“給這件斗篷繡上金絲銀線，它將成為你們的結婚禮服。”