這時，老巫婆又說了：“鳥心咱們有了，可如意斗篷也一定得奪過來。”姑娘卻回答：“斗篷咱們就留給他吧，他可是已失去自己的財富了呵。”巫婆一聽大怒，說：“那樣的斗篷是世間難得的寶物，我一定要，非要不可！”她教給姑娘鬼點子，說，如果她不聽話，一定叫她吃苦頭。姑娘只好照老婆子說的做，隨后便走到窗前，眺望著遠方，裝出一副憂郁的樣子。獵人問：“你干嗎憂傷地站在那兒？”“唉，我親愛的，”她回答，“對面有一座寶石山，那兒產精美無比的紅寶石。我非常想得到它們，因此一想起來就十分難過；可又有誰能替我去取呢？只有鳥兒能飛上山去，人是絕對去不了的啊！”“如果你憂慮的只是這點事，”獵人說，“我愿馬上就解除你心頭的苦悶。”說完，他把她拉到自己的斗篷底下，心里想著要去對面的寶石山，一眨眼工夫，兩人已經坐在了山上。但見四周寶石閃閃發光，瞅著真叫人心里高興，他們挑最美最珍貴的搜集了一些。這當兒，老巫婆卻作起法來，獵人突然感到眼皮沉重，便對姑娘說：“咱們坐下來休息一下吧，我困極了，幾乎已經站不穩。”他倆坐下去，獵人把頭枕在姑娘懷中，睡著了。剛等他睡熟，她便從他肩上解下斗篷，拿來自己披上。再拾起地上的寶石，一發愿回家去了。

　　獵人睡夠了醒過來，發現自己心愛的人騙了他，把他一個人丟在了荒山上。“呵，”他嘆道，“世間竟有這樣的大騙子！”他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎么辦才好。這寶石山呢，屬于一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非為。獵人那么坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。巨人們走過來，第一個用腳踢他，說：“這是條什么蟲子，敢躺在這兒做白日夢？”“踩死他！”第二個說。“值得花力氣嗎？”第三個不屑地講，“留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白云就會卷住他，把他帶走的。”他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白云悠悠來到，卷起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最后降落在一座大菜園子里。菜園四周高墻環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。

　　獵人轉頭四望，說：“我只要有點吃的就好嘍，肚子真餓，這么往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它水果，到處是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。”終于，他想：“不得已我可以吃點萵苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。”于是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條腿，一個大腦袋，兩只長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。由于仍然很餓，并受他現在的天性決定，多汁的萵苣變得很有味道了，他貪婪地吃個沒完，吃啊吃啊，他終于碰到了另一種萵苣，可他剛吃下一點，又感覺發生了變化：他恢復了自己原來的人樣兒。

　　這時獵人躺在地上睡著了，消除了疲勞。第二天早上醒來，他把壞萵苣和好萵苣各摘了一棵，想：“它們會幫我奪回自己的東西，懲罰那不忠實的人的。”隨后，他把萵苣藏在身上，翻出圍墻，動身找他愛人的宮殿去了。他東奔西走了好多天，僥幸把它給找著啦。他馬上染黑了臉面，叫他親生母親見了也休想認出來，這樣才去宮里借宿。“我累死了，”他說，“再沒法往前走。”“你是誰啊。老鄉？做什么樣的營生？”巫婆問。他回答：“我是國王的使者，被派出來尋找天底下長的最美味可口的萵苣。我非常幸運地找到了，正藏在身上哩。只是太陽烤曬得太厲害，我擔心鮮嫩的菜葉會蔫掉，不曉得能不能把它送到呵。”